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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍉🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅🍌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜💔，除我们自5月以来持续强调的军工🍉💝🍋、风电🍌🧡🍒、游戏已陆续兑现外🍓🥕💔🍉，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍄、电网设备🩱💌、工业金属🩲🩱、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍊🍑👿🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👘👄，短期风格层面继续关注科技😡🍊🥒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆🍌🤍🥬，以及近期明显涨价的存储🥔🎒🍑、小金属💛👅🥬。

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周一日韩股市高开🥾，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%👚👘，至3072.75点🥬🥾🍅。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑💌🩲🍆🍇，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👞💛👅🍇，可能无法完成所有谈判🍌。

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报告指出🍌🍉，黄金明年将表现亮眼💔🥥👘👠，预计其出口收入将达 560 亿澳元👠，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气👠🤍🥿，其产量和价格均有望上涨。

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1、几个月来，特朗普(pu)和(he)他的助手(shou)们一直(zhi)承诺将达成(cheng)无数项协议，尤其是(shi)贸易顾问(wen)彼得·纳瓦罗(luo)在4月表示，目标是“90天(tian)内达成90项协议”。

2、根据少(shao)数党领袖查克・舒默的工作人员透露，民主党人对共和党人使用 “现行政策基(ji)线” 来(lai)计算法案中减税成本的做法感到愤(fen)怒，称此举掩盖了减税的真实(shi)成(cheng)本。