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根據(jù)弗若斯特沙(sha)利文的資(zi)料：集糰(tuán)昰(shì)中國(guó)首傢(jiā)專註(zhu)于BLDC電(diàn)機(jī)驅(qū)動(dòng)控製芯(xin)片設(shè)計(jì)的芯片設計廠(chǎng)商；及截至2023年12月31日，集糰在中(zhong)國BLDC電機主控及驅動芯片市場(chǎng)的份(fen)額(é)達(dá)到4.8%（按收入(ru)計），排名第六，且集糰爲(wèi)該(gāi)市場前十大企業(yè)中唯一的(de)中國企業。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜💗💗，工业企业盈利数据💋🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👜🥦👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍🍄🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕🍏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓😈👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍑🥦🍍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚🩳👡🥭🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🩲🌽，叠加供给刚性或受限🤍，中报业绩有望边际改善。

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综合以上😠🧅👚👞，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍊、机械（自动化设备）💝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍅🍍。

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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战(zhan)的表述更加细化(hua)。对内，再度(du)强调“内需不足”，并着重(zhong)指(zhi)出“物价持续低(di)位运行”；对外，明确“当前外部环境更(geng)趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析(xi)认为，这将直接影响下(xia)半(ban)年我国货币政策走向。

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1、目前(qian)，结合不同芯片(pian)架构的独特特征，四维智联定(ding)制化设计了芯片调度与内存分配策略。此外，透过整合自动泊车辅助功能，四维智联已(yi)针对搭载SA8155P等中(zhong)高等算力芯片(pian)的舱泊一体解决方案进(jin)行了优化(hua)配置，为售价低于15万元的车(che)辆带来更优质的体验。

2、结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业(ye)供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望(wang)延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营商盈利有(you)望保持(chi)稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。