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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑🥻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖🍌，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕🩱🥦，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥦👞🩲🤍。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😈😡🍅👢，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞👙👞👛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰🥑👗。此外，本轮增量资金的正反馈机制👙，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦🌽。这个逻辑之下🥒🍅🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊🍄，是重要的选股方向

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北京某位接近民航局的人士对记者介绍，此番查验🤬🍓👜，实际上起源于充电宝锂电池的安全问题。“有旅客携带的充电宝等锂电池产品曾在飞机上起火冒烟🥦。”他说👘🥒🧄👜。

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2、而无(wu)论(lun)是(shi)重(zhong)股高(gao)内在回报率权重股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性(xing)现金流继续改善(shan)，同时资本(ben)开支(zhi)呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者对权重指数及(ji)优质股票自由(you)现金流改善的预期，进一步提升A股的自(zi)由现金流收益率和市场吸引力(li)。在回报率逻辑持续强化(hua)的背景下，预计将进一步推动场外资(zi)金加(jia)大对A股的增(zeng)持力度(du)。