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经中央军委批准👡🩰，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🌽🥒👄🧅，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🥔👡💞🥬。

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近期(qi)，A股新股市(shi)場(chǎng)(chang)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)(guang)信科技在北交(jiao)所(suo)上市，上市首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日(ri)繼(jì)續(xù)上漲(zhang)接近(jin)20%。

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不过🥒🍋🥝，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距💕🩳🥻。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💔👜。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥑。

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1、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力(li)基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器(qi)人、智能驾驶(shi)等(deng)赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链(lian)的降本(ben)增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

2、如何把握化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)(ji)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)(bu)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公(gong)開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，化工(gong)ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)(mian)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包(bao)括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇(yu)；其餘(yú)5成倉位(wei)兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥(fei)及燐化工、氟化工、氮肥等(deng)細分領域(yu)龍(long)頭股(gu)，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投(tou)資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接(jie)基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼(ju)化工闆塊。