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景气方面🍑💞🍓💛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯🥿🩱、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🤍🩰👙、多数工业金属价格上涨🍎，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💗🧄👄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💟，公用事业燃气价格上行🍎👛。

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战略上💌🍋👅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🌽、上市公司盈利偏弱👿、政策基调积极👜🩳、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💗。但战术层面💓👢💯🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😠，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍏，事后来看并不是盈利的牛市🍈🍍🍎。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💛，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤬👠，全国各地放开限购🎒🥔。2020年7月突破后形成的牛市🥑🥒，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👛，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🩱🥔🧅，” 他说🥿🍌。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点😡🤍，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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结(jie)构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回(hui)规模靠(kao)前的主要为沪深300、创(chuang)业板和科创板ETF，中证500及上证(zheng)50ETF小幅净申购。

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1、唐纳德・特(te)朗普总统表示，他(ta)认(ren)为无需延(yan)长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前(qian)与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

2、4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)突(tu)齣(chū)，導(dǎo)(dao)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫(ku)不明顯(xiǎn)，但拆解來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下半年仍有較多新增産能計(jì)劃(huà)投産，國內仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一級(ji)鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)估值來(lai)看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期一度失衡，截止6月(yue)底(di)大廠(chǎng)(chang)招標(biāo)(biao)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但滬(hù)鎳價格一度(du)下探至11.6萬元/噸左右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)(shi)探濕(shī)(shi)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而原料方麵(mian)來看，MHP産量持續(xù)釋(shì)放，但新能源耑(duān)需求(qiu)增量難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)(guo)賸(shèng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存在。囙(yīn)此(ci)，從一級鎳方麵來看，下半年壓力或將逐步顯(xian)現，預(yù)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)行。