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1、不难看出，如果从去年924开始每一(yi)轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟(ni)组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但(dan)也说明港股市场的(de)结构性行情有多么(me)强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于指数(shu)”的建议。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进(jin)金融资产投资公(gong)司股权投资(zi)、科技企业并购贷款等相关试点(dian)，不断探索科技金融发展的新(xin)路径。养(yang)老金融大有可为，2035年银发(fa)经济规(gui)模有望达到30万亿。支持外资机构在理(li)财投资、资(zi)产(chan)配置、保险(xian)规划等方面加大布(bu)局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。