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► EPFR海外資金配寘比(bi)例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金(jin)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例(li)情況(kuàng)。整體(ti)看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配(pei)寘比例增加最(zui)多的(de)昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費、能源與原材料(liao)。

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本周市场(chang)在金融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易(yi)流动性改善下(xia)微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后(hou)市上涨(zhang)主题(ti)不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市(shi)场或由强势上(shang)涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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1、浩鲸科技的前身(shen)中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有(you)限公司旗下公司。2023年7月份(fen)，浩鲸科技在江苏证监(jian)局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数(shu)据显示，公司前(qian)五(wu)大股东依次为南(nan)京(jing)溪软(ruan)企(qi)业管理合伙企业（有限(xian)合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有(you)限合(he)伙(huo)）、嘉兴欧拉投资合(he)伙企业（有限合伙）以及中国(guo)互联网投资基金（有限合伙）。

2、近期A股科技板块强势反弹🍋，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🎒🥔🩳🍒🍄。一方面，中东局势超市场预期平息💟👿，大幅缓解市场地缘政治担忧👘，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🧄💌，全球权益资产价格上涨🤍；另一方面🍆🧄👘，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍓💞，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍏🥭🍏🥿👄，美股强于欧股、黄金走弱🥿👄💞🥾、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💗。