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⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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操作层面🥒🍏💋🍊，中期维度下（7-8月份）🥔🥥🍇🍉💌，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍎、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块😻💞👢🍎、PCB）👡💖🥿💖、游戏🌽💋👄💘🍄、军工💌、出口（摩托车、风电等）🍄💖，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍇。

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