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🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的(de)策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧(jiu)是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过(guo)两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设(she)备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金(jin)属。

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► 板块成交(jiao)集中(zhong)度：近期新消费与创新药拥挤度仍(reng)在高(gao)位，AI科技互(hu)联网(wang)较年初回(hui)落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度(du)的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股(gu)主板成交总额的比(bi)例。例如(ru)在去年924行情初期，港股非银板块(kuai)这一比例曾一(yi)度高达(da)20%，明显高于其近一年来中(zhong)枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领(ling)的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在(zai)6月下旬则达到接近6%的历史(shi)新高。

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焦炭，供应方面(mian)， 2025年1-5月，全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，从独立焦化厂以及钢(gang)厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的(de)影响更大(da)，钢厂焦化企业生产(chan)更为稳定，不(bu)过铁水(shui)产(chan)量预计或逐步回落，焦(jiao)化企业(ye)利润多维持盈(ying)亏平衡(heng)附近，预计(ji)下(xia)半年焦炭产量总体有一(yi)定幅度的减量。需求方面(mian)，1-5月(yue)份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需(xu)求弱(ruo)势运行，对于焦炭的需求相(xiang)对一(yi)般，因此焦炭库存水(shui)平(ping)有所积累，钢厂对于焦(jiao)炭(tan)也多次(ci)提降，年内焦(jiao)炭价格累计(ji)下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别(bie)对我国中厚(hou)板、热轧卷板征收高额(e)临时反倾(qing)销税，同(tong)时美国对多个国(guo)家(jia)征(zheng)收高额(e)关税，这些(xie)事件均将对我国钢(gang)铁行业钢材出(chu)口造成负(fu)面影响，下半年随着粗钢产量调(diao)控政策的执行以及(ji)终端需求缺乏(fa)明显增长点，预计(ji)铁(tie)水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目(mu)前总体库存(cun)处(chu)于高位水平，对于焦炭价格仍有(you)一定压制，总体看下半年焦炭供需(xu)相对宽(kuan)松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈(ying)亏平衡附近(jin)，成本端波动或(huo)对焦炭走势影(ying)响加大，焦炭主力合约(yue)波动区间或在1200-1600元之间，重点(dian)关注粗钢产量调控政(zheng)策以及终端需求变化。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有(you)部分器件(jian)、模组产品可(ke)应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红(hong)外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触(chu)摸(mo)手势控制功(gong)能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上(shang)就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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1、本次收购后🥝，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委🥒。

2、蓡(shēn)(can)觀(guān)(guan)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道(dao)較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬(pa)，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)(jue)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)(fu)以(yi)及其他行動(dòng)不(bu)便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人(ren)陪衕蓡觀。