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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上(shang)行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现(xian)货(huo)价格月环(huan)比(bi)上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月(yue)化(hua)工产(chan)品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下(xia)跌，有机化(hua)工品多数(shu)上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅(fu)居前，二乙二醇(chun)、天然橡胶等价格下跌。

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2、从供应端看，1-5月份粗(cu)钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢(gang)和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和(he)回落1.18%。1-5月钢(gang)筋产(chan)量同比下(xia)降1.6%，中厚宽钢带产量同(tong)比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但(dan)生产自律性增强，钢厂(chang)根据盈(ying)利情况进行品种间生产调节的能(neng)力也(ye)很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月(yue)份日产减(jian)少约39万(wan)吨，目前政策执行仍有待观察。