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展会期间，钻石画研发生产制作机构欢乐林成了此次展会最受小朋友欢迎的展位，这几日都挤满了小朋友🍄🍉，欢乐林钻石画天津飞鱼贸易有限公司总经理邢昱磊向新浪财经表示，没想到来这边体验产品的客户有这么多🍏🥥，因为在国内还算是一个小众产品，可以说是老少皆宜💓，“有一些60岁的阿姨，有一些青中年的人和小孩子们都喜欢做这样一个手工🍓💘👗💗💋。”他说。

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具体来看，科技领域👢🥬👢，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💛🍉🍊🥬🤍。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济(ji)增速，特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定(ding)较大，需要密切关注美国对等关税动(dong)态。美联储将(jiang)延(yan)续降(jiang)息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程(cheng)或将较(jiao)为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但(dan)也需要动态关注后(hou)续出口(kou)回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全(quan)球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企业的产量指(zhi)引，预计(ji) 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将迎(ying)来铜(tong)冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计(ji) 2025 年中(zhong)国和全球精铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🩳🥑👛，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🤬👘😡🍌，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👛🥿🥦，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🧡😡🍑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👚，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🧄🤍💘、5月家具零售同比增速均超20%👢，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👛🍓🥿💌，对业绩形成一定拖累👢👡。此外受益于金价上涨🍆💯👢🥬，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👚👢、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍄🥻🤬🍏，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🌽🤍。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍆🥻🍌，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥥🧡；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元😻🩰🌽🍅。

2、“我认为我们不应(ying)期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会(hui)（FOMC）的多数投票(piao)成员并不支持。” 相(xiang)反，达科认为 9 月(yue)更有可能成为政策(ce)转向的(de)节点，预计(ji)未来几个月经(jing)济势头将进一步降温。