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6月30日，明尼阿波利斯(si)联储主席尼尔·卡什卡利(li)最新表示，他认为美联储今年可(ke)能会降息两次，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称，关税(shui)政策可能对美国的通胀产生(sheng)滞后影响，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日(ri)）发(fa)表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们(men)进一步(bu)评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加(jia)关注当前所看到的通胀和实(shi)际经济(ji)数据，而(er)不是提前承诺一个宽松(song)的政策路径，这样能够防止关税影响滞后(hou)出(chu)现(xian) 。 卡什卡利称，自去年12月以来，他对2025年(nian)的利率预(yu)测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确(que)定今(jin)年通胀是否会持续回落。卡什卡利补(bu)充道，他预(yu)计“两次降息”中(zhong)的首次，可能在9月份到来(lai)。先前(qian)，美国总(zong)统(tong)特朗普多(duo)次公开(kai)抨击美联储主席鲍威尔(er)，因其坚决维持利率不变(bian)的立场。

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展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙👚🍅💟，使得即将到来的中报业绩期💔🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🍒😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋💋🍋💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🥔。

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显🥕💖😻，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著👢，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主💗💗，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🧄，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、据(ju)报道，由Meera Chandan领导的摩(mo)根大通团队最(zui)新表示，美元与利率和股票联系的减弱可(ke)能是结构性弱点的信(xin)号，预计美元强势(shi)指标到年底将再下跌2%。