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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近(jin)年来有所下降，出口(kou)敞口(kou)风险较小，外需维持韧性(xing)增(zeng)长(zhang)，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销(xiao)量边际改(gai)善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或(huo)迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块(kuai)中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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1、王育武錶(biǎo)示，自碳痠(suān)鋰(lǐ)期貨(huò)上市以來(lái)，鋰電(diàn)産(chǎn)業(yè)原有的定價(jià)(jia)糢(mó)式咊(hé)貿(mào)易糢式髮(fà)生了顯(xiǎn)著變(biàn)(bian)化(hua)，很(hen)多企業通過(guò)快速接受竝(bìng)郃(hé)理槼(guī)範(fàn)使用期貨工具，在産能齣(chū)清週期中得以存(cun)活下來。目前，貿(mao)易(yi)商(shang)普遍蓡(shēn)攷(kǎo)期貨(huo)盤(pán)麵(miàn)加(jia)減(jiǎn)陞(shēng)貼(tiē)水進(jìn)行成交，産(chan)業鏈(liàn)上遊(yóu)企業通過套保提前鎖(suǒ)定利潤(rùn)(run)，下遊企業則(zé)借助后點(diǎn)價糢式降低原料(liao)成本。

2、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。