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工业硅主要(yao)观点：下半年供增需弱格局延续(xu)，在行业没有明(ming)确的减(jian)产或供应限制政策等利多信号之前(qian)，硅价预计(ji)还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度(du)供应压力(li)上升，硅(gui)价还有可能冲击(ji)行业最低现金成本线。后续(xu)需(xu)关(guan)注硅煤、电(dian)价变化对(dui)成本带来的变动，价格低位下需防(fang)范供应端减产(chan)风险，持续关注硅厂(chang)生产调整情况(kuang)。策略方面，当前未出现明显利多信号，工(gong)业硅仍维(wei)持逢高沽空思路。核心逻辑：

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指增 / 中性策(ce)略：Beta 端，关注(zhu) 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上(shang)行空间，同时需(xu)警惕未来(lai)可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性(xing)和稳定性均处于偏强区间，指标共振强(qiang)度维持上行区(qu)间，超额环境整体偏暖。对(dui)冲(chong)端方面，当前(qian)股指(zhi)期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我(wo)们仍看好指增(zeng)策略全年的配置(zhi)价值，建议以(yi)“红(hong)利 + 小微盘”指增抵御小微盘可(ke)能出现的下行(xing)风(feng)险；中(zhong)性策(ce)略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约(yue)为130点，显示港(gang)股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入(ru)，正重(zhong)塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突(tu)破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、在上(shang)述研讨会(hui)上 ，参会的相关(guan)监管部(bu)门人(ren)士表示，特殊需(xu)要信托目前的难点是需要(yao)优(you)质和(he)成熟的照护机构和监督机构等配套设施，核(he)心问题是如何把钱变成服务，以及谁来监督监护人和养(yang)护机构。对特殊需要信托和成年残疾人(ren)监护制度问题，需要放(fang)到全局中去考虑(lv)。成年残疾人的监护是一个复杂体系，特殊需要信托只是其中一个环节，要把此环节建立起(qi)来，需要兼顾(gu)法律(lv)规定、群众诉求、我(wo)国发展(zhan)阶段(duan)和保障条件(jian)等因素，还要做好有关政策衔接。