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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👜🩰👄👝、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张💋🍎，全球油料压力减弱。2025/26年度🧅🍌💔，美国农业部对供需均报以乐观期待🍊👚。目前看🍑，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低😡💌🥕💖，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天💔💌😻💕，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👠💕🥦，6月28日美表示特朗普年内将访华🥬🧄。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💝👘🥦🥔，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上😈🥦，市场聚焦美豆油生柴政策👿，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💞🧅🧅，养殖利润好于预期🧄👄，造成养殖端存栏处于高位💔，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🍄🥔🥾。叠加美豆价格上涨🍅，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🍉🥾，8月后走强。

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2、把握性：巴菲特说🎒👠，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低，所以会看到他们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的，但未必就是因为这些人厉害。