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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🥭🍇🩰🍊，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🍅😡，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍏🍆，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览🥭，以古代文明为题🥕，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物💌🍈🍈。展览期间💛👿💝🍆，展览总策划🍍🍑🧡、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书😻🎒🍋🥔、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅🍑👝🩰，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览👗。

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2025年06月28日💓🥕，浙江维康药业（**）股份有限公司发布《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员 会浙江证监局<行政处罚事先告知书>的公告》👞🧡🍒。因维康药业涉嫌信息披露违法违规，浙江证监局拟决定对其给予行政处罚。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及(ji)風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二(er)，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交(jiao)易(yi)咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。對(dui)7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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1、王青预计🧄，下半年央行还会继续降准降息🍏，其中降息幅度可能达到30个基点😻💋💋🥻，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本👅，激发内生性融资需求。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个(ge)人身份证件，上午8时起位中环1号(hao)码头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检(jian)，后搭乘驻香港部队(dui)统一安排的接驳船前往西(xi)面2号锚地登舰参观。接驳船发船时(shi)间(jian)为上(shang)午8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中(zhong)环1号码头的接驳(bo)船发船时间(jian)为10时50分至17时，每30分钟一班(ban)。具体发(fa)船时(shi)间可能视情调整。