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配置层面，短(duan)期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线(xian)行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受(shou)益于低利(li)率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋(qu)势，粮油食品零(ling)售中枢上(shang)移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱(ruo)的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴(yu)、定制(zhi)衣柜(gui)等需求明显修复，供(gong)给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需(xu)要关(guan)注家电、家具出口在(zai)关税(shui)频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖(tuo)累。此外(wai)受益于金价上涨(zhang)，4、5月份(fen)金银珠宝(bao)零售保(bao)持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计(ji)中(zhong)报饰品(pin)、美容(rong)护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🧡🍎，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👗🩱💞，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💟🩳，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍊，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💌💗。