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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日(ri)，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和(he)创新药产业发展，估(gu)值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🍋🥦，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来🍌，趁周末和女儿一起来打卡🤬💖，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🍉。”

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应共和党(dang)要求(qiu)，该法案还以现行政策为基线测算出十(shi)年间可节省5076亿(yi)美元。共和党议员(yuan)试图通过这(zhe)种会计手段，将(jiang)特朗普(pu)2017年所(suo)得税减免政策永久化，并声称此举(ju)不会增加财政负担。通常法案成本(ben)应根据现行法(fa)律对联(lian)邦预算的(de)影响(xiang)测算，但共和党试图通过假设(she)现行(xing)政策无限期延续(xu)来修改测算规则。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍄🥕💛，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👠🍇，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行(xing)，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日(ri)均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

2、5、国际市场方面：经(jing)济增速预(yu)期下调，“对(dui)等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主(zhu)产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量同比下降(jiang)，需(xu)求同比增加，供需差同比收窄(zhai)，但市(shi)场对此认可程度较低，预计(ji)2025/26年度全球棉(mian)花(hua)产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税(shui)”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计(ji)将(jiang)环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年(nian)度美(mei)棉种植面积降幅较(jiao)大，但目前为(wei)止，受干旱影响美棉(mian)面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比(bi)基本持平。美棉出口方(fang)面，预计2025/26年度(du)美棉出口(kou)较去年低基数有一定上调(diao)，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年(nian)度美棉(mian)库销比预计为30.5%，较(jiao)去年(nian)同比下降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供(gong)需(xu)格局略好(hao)于上一年(nian)度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定(ding)扰动，美联储年内降息次数是否如(ru)预(yu)期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何(he)演绎等均是潜(qian)在影(ying)响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有(you)上移(yi)，但幅度有限，整体仍以区间运(yun)行来看，关注宏(hong)观及天(tian)气扰动。