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3🧅、从需求维度来看👝💟👚，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🥑😡💔。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🧄👘；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期🍋。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日😈🩲。国际能源署表示💘💔🍍，除非出现重大中断🍏🥔，否则到2030年🎒，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日👗，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🌽💯💯，或呈现先扬后抑的节奏。

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今年以来主动权益基金业(ye)绩显著跑赢指数，偏股(gu)混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中证500、沪深300等主要宽(kuan)基指数(shu)。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回(hui)暖，6月主动偏(pian)股基金单月发行份额(e)262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显回升，处于(yu)历史(shi)以来的78%分位(wei)，为(wei)市场贡献(xian)了重要的(de)增量资金。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角😡🍏🍄🥿，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一👡👄，业绩维度指向利润分层🤍👄，腰部企业业绩企稳🥿，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍅🎒，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍏🍆💔👜，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍏🥔。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下💟🍌💖🥝，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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