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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👚🥾🍋🍒💋。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💛👗🍋，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💛👚。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💛。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新(xin)消费(fei)细分行业(ye)消费韧性强，品牌(pai)提升(sheng)空间大(da)，将受益于国内消费持续复苏(su)；二是科(ke)技板块，港(gang)股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们(men)在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表(biao)现及更高的估(gu)值性价比；三是红利板块，包括(kuo)银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商(shang)等。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前(qian)美国对关税的(de)态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低(di)。