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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利💓👝🥥，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🩰🩲🥬，需要关注仓单回升的节点😻👛🥝👄👙。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥒🩲🥦🍊。

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2、2👅、库存：即便上半年玻璃产能下降😻，但企业库存并未有效去化💗💖🥥，核心因素仍在于需求萎靡不振🧄。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%🍋🌽👘，同比去年同期提升16.82%😈👝🥕。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现🩰💯、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升🥥💟👅👄，玻璃厂也仍有降价去库预期💞。