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（4）供需平衡情况(kuang)，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库(ku)存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需(xu)平衡(heng)表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍎👅🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦💘、医药生物（化学制药）🍆😈💗💟、国防军工👗💔👙、有色金属（工业金属🥔、贵金属、小金属）🤍、计算机等。

2、6月27日😡💕🍇🥭，央行召开第二季度例会👛😈💔👙。从会议表述来看💯🥒😈，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍍🥿🍋🍑🍑。2）对货币政策定调中👝🍅👡👢，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👞，“用好用足存量政策，加力实施增量政策😈🥥，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👢，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🎒🍋，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。