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如今，随着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各类(lei)主要风险(xian)虽未完全消除，但已有所缓解。从关税(shui)引发的通胀压(ya)力，到相互矛盾的经济信号和模(mo)糊的数据，未来的走(zou)势(shi)绝非一目了然(ran)。

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1、中美双方进一步确认了框(kuang)架细节，双方取消了部分限(xian)制(zhi)，但美(mei)对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预(yu)计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计(ji)也再(zai)度放缓，详见《消费缘何强势？兼论(lun)5月社零》。总体上下(xia)半年基本(ben)面压力将再浮出水面。

2、在企业(ye)盈利改善、产业趋势纵(zong)深推进(jin)的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时(shi)，市场普遍进(jin)入浮盈的状(zhuang)态，此时，投资者(zhe)心态(tai)从扭亏为盈，转变为对(dui)未来更多盈利(li)的期待。由于转为盈利状(zhuang)态后，投资的信心将会持续提升，投(tou)资(zi)者(zhe)会进一步加大对盈利方式和投资(zi)工具(ju)的投入力度——可能是(shi)直接买股票、融资买(mai)股票或者买基金(jin)。