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进入7月后，综合业绩披露期效应💗👿🥿、海外流动性环境变化🍈🍓、增量资金及风格交易热度🩰👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒💖🥕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲👗🥾。第二，外部流动性方面🌽🧄🩳😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍，对短期市场或有扰动🍉💟🥑🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄😡，A股权重板块上涨🧡😈，市场风险偏好整体回暖。基于以上👞👡，我们认为7月大盘风格相对占优🩳🥥👘🍎💯，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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往后去看(kan)，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键(jian)，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会(hui)有所(suo)显现。目前市场对7月(yue)的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得(de)降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就(jiu)业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行(xing)。需要关注7月(yue)降息(xi)预期(qi)变化对市场的(de)扰动。

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展望下半年💝👢👡，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🤍，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大👿，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近👝。

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