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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧅💋😻，灵活把握政策实施的力度和节奏”😡🥻🍏🎒，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整👘💝。

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此外，汇丰补充称，对于中(zhong)国宏桥而(er)言，由于2024年第四季度氧(yang)化(hua)铝价格异常高企，公司2025年下半年要实现利润率扩张和盈利(li)增长，可(ke)能需要铝价在强劲需求推动下继续上(shang)涨，同时能源成(cheng)本进一步下降。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%👡🍊😻，资金净流入69.55亿元🍑👄。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🍄💟🥦🍆，资金净流入14.02亿元🍑🥝😈。

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5、上半年，生猪交(jiao)易均重总体(ti)呈现先跌后涨的表现。截至6月(yue)26日，卓创(chuang)样本(ben)点统计生猪出(chu)栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤(jin)/头，较5年(nian)的(de)年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加(jia)，侧面反(fan)应出(chu)二次育肥逐(zhu)步入(ru)场，此后(hou)，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪(zhu)周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增(zeng)加(jia)4.28公斤/头。5月(yue)以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏(lan)意愿减弱，交易均重季(ji)节性下(xia)降。

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1、展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目(mu)前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

2、从“两重(zhong)”建设(she)的维度看，当下各方已紧锣密(mi)鼓地(di)行动起来(lai)。各部门精心谋(mou)划加强项目储备，抢抓机遇用(yong)足用好国家政策(ce)，高(gao)质量做(zuo)好“两重”建设各项(xiang)工作，更多(duo)实物(wu)工作量加快(kuai)形成。特别是随着地方**专项债券和超(chao)长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份(fen)至5月份，基础设施投资(zi)同比(bi)增长5.6%，增(zeng)速比全部(bu)投(tou)资高1.9个百分点；对全(quan)部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。