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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看(kan)并不是盈利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了(le)连续多个(ge)月的(de)持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时(shi)，更重要的(de)是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后(hou)形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是(shi)盈利阶(jie)段(duan)性低点，二季度开(kai)始盈利(li)快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间🩱🎒🍒。银河证券研报分析🥻，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍏👘👢，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率👗😠🩰🥑😠，仍需进一步调降🍄🥻👞，预计下半年还会有1次至2次降息🍄，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🥿😡，预计下半年降准幅度达到50个基点💕💛。

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1、截面(mian)波动率来看，最近(jin)一周沪深300、中证500指数成分股横截(jie)面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近(jin)一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分(fen)位点，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数横截面波动率处(chu)于近半(ban)年中(zhong)下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指数横截(jie)面(mian)波动率处于近半年(nian)中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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