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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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