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A股换(huan)手率、成交额上行(xing)。截至6月27日，上证A股换手率五日均(jun)值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深(shen)两市(shi)日成交额五日均值月环比上(shang)行33.5%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🌽😈🎒，更优的策略是低位布局🥒，善用赔率思维🧄👚🩲😻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😠🍈🥦。以月度-季度维度的轮动视角看💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🥝，除我们自5月以来持续强调的军工🥾、风电🩲、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💗😈、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💞💖👠、啤酒等板块的轮动机会🥒💛👙；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈🍓，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲💗🍋。胜率方向，结合估值💕🧅、拥挤度位置🥭，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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综合盈利👄🍓、行业景气和交易等维度💯🍅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💌🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👅、国防军工、有色金属（工业金属👡💌👠🧡、贵金属🤬👞、小金属）、计算机等。

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在牛市阶(jie)段I，政策逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多数情况下(xia)为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资(zi)金(jin)。具(ju)体体现为(wei)，市场快速反(fan)弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但(dan)是随着市(shi)场陷入(ru)震荡，又很快回(hui)到相(xiang)对低迷的状态。

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1、推出“贷款明白纸”💓，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感🩲🍄🥿，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起👙💗🩳，中国人民银行在山西、江西👛、山东🍆🥒、湖南🍓💗、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作🧡🍅🩲。今年以来，贵州、安徽👠🥝、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是，在签订贷款合同前🍉👝💗，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本👞🥾👄💗🤍，按统一方法折算成年化率😠🎒，清晰🥻🥝、真实、全面展示企业贷款综合融资成本😡，帮助企业理清融资成本明细账。

2、“我们(men)会看到需求进一步萎缩(suo)，劳动力市场不幸放缓，随之而来(lai)的是收入增长放缓，” 这位经济(ji)学家解释(shi)道，并指出这种放缓可能(neng)会超过关税导致短期通胀加速的风险(xian)。