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3、库存(cun)：样本企业库(ku)存仍处于(yu)近年(nian)来同期偏高水平(ping)。截止(zhi)6月末，60家(jia)硅铁样(yang)本(ben)企业库存合计约4.94万吨(dun)，同(tong)比增加2.08万吨，其(qi)中内蒙地区样本(ben)企业库(ku)存约3.55万吨，同比增加1.9万吨(dun)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🥾🥬，上半年公司聚焦光通信领域🍅👜🍓，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🤍，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🥬🍅，服务国内外客户🥒👚。同时👄，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👄💝🍈。

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1、3🤬🍌、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍓👛💗，成为本轮行情的引擎🍑🧡🍊。另一方面👜，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👙，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥻；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍍👄👙🥒👙，中长期矛盾难解👠，也成为多头倚仗🍑，做多铜价实际再给矿端超额利润🥬，激励铜矿产出的同时👄🩲，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👅🍑，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🧡👙，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👜🥑。二是Comex铜是否持续高溢价🥻？高溢价源于关税的不确定性🍋🥾，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💛🤬🩲💛，美232调查结果可能是重要的时间节点🍆💝。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💓🍈👡，面临再次补库💋💕，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👢👅🥒🥝，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍍💯💞，下有供给支撑的局面🥦🍄，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💟，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥕🍉，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😈💕💞；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🎒💕💌，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🤬，淡旺季交替🥿，“故事”容易证伪时段👜💞。

2、风格(ge)层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。