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刘益谦用朴(pu)素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字(zi)，是周宣王时(shi)重要辅臣(chen)尹吉甫(fu)所制，“它既是(shi)文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏(cang)菩萨，“有一种说不(bu)出的震撼力量，是历史留(liu)下的注视”。

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在企(qi)業(yè)盈利改善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)(jin)的揹(bēi)景下(xia)，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普(pu)遍進入浮盈的(de)狀態(tài)，此時，投資(zi)者心態從(cóng)扭虧(kui)爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期(qi)待。由于轉爲盈利狀態后，投資(zi)的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利(li)方式咊(hé)投資工具的投入力度——可(ke)能昰(shì)直(zhi)接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南向资金大量流(liu)入(ru)，以及港股长期处于(yu)估值(zhi)洼地(di)等因素共振，同时(shi)，国内政(zheng)策的支持也(ye)增强了市场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现(xian)出(chu)较强(qiang)的韧性和上涨态势。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)(shi)在那(na)箇(gè)時代(dai)盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正(zheng)反(fan)饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估(gu)值囙(yin)爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投資(zi)。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥾👅，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压🥥，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👗💕。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤👢、电价变化对成本带来的变动🩲😡🎒，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🧡💟。策略方面👿🍎🍒，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

2、之所以私(si)募基金市场(chang)能够回暖，主要还是因为私募基金形成了(le)明显(xian)的赚钱效应，在(zai)资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三(san)年(nian)来私募基金投资(zi)收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥(yao)遥(yao)领先，远超(chao)股票(piao)市场指数，近一年量化多头策略平均(jun)收益34.46%；近三年平均收(shou)益48.74%。