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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显(xian)著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年(nian)预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢(yi)价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看(kan)，南(nan)向资金(jin)持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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另一方(fang)麵(miàn)，下(xia)半年經(jīng)(jing)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今(jin)年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的貨(huò)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前(qian)市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放(fang)量配合，市(shi)场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。

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美联储(chu)首选的通胀指(zhi)标最新数据反映了部分此(ci)类担忧。5 月物价上涨加速，尽管(guan)有迹(ji)象(xiang)显(xian)示(shi)经济增长放缓，但(dan)通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定(ding)性下，美国(guo)经(jing)济滞胀预期(qi)增强。特朗普极端的关税政策引发全球供(gong)应链扰动，市场预(yu)期美全年通胀中(zhong)枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元(yuan)化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下(xia)，全球央行加速储备多元化，中国、印度(du)等新兴市场央行连续三(san)年增持黄金(jin)超1000吨，成为黄金储备地位的有(you)利背书，特别是中(zhong)国央(yang)行从(cong)去年11月份重启且(qie)连续(xu)购金，市场看(kan)涨金价信心得(de)到提振。三是(shi)，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌(wu)地缘(yuan)政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也(ye)在(zai)下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也(ye)令中东地(di)缘局(ju)势再次不稳，市(shi)场(chang)虽然(ran)能够(gou)看到(dao)特朗普对(dui)陷入战争的“厌恶”，但也能看(kan)出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩(kuo)散风险对黄(huang)金形成(cheng)潜在(zai)支撑。