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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱👛💘，但如果美联储在7月意外降息🍋💗🍉🍒👜，并且中国央行同步宽松👘💗😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬🧡🍏🍅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦👛🍆，红利也开始滞涨😻🍓🍅🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝🍒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💖🥦😈，标志着产品力正替代产品形式💔，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲🥾，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍🤬。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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然而2023年下半年(nian)至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡(heng)”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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国防军工概念股早间继续走(zou)强，商业航天领域表现(xian)活跃，板块指数单边上扬，放量涨逾2%，创历史新高。晨曦航空、博亚(ya)精工均(jun)快速20%涨停，国瑞科技、再升科技、能科科技等逾10股涨停(ting)或涨超10%。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥝💓，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🌽。”

2、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到(dao)正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。