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2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。