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田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股在(zai)政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及(ji)資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行(xing)趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更受益于內(nèi)(nei)需脩(xiū)(xiu)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長(zhang)闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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在汇(hui)率政策表述上，二季度例会不再强调(diao)“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率(lv)超调风(feng)险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定”。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年房(fang)地产成(cheng)交面积往往(wang)加速(su)下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商品房成交增速的负值进一(yi)步扩大，需要警惕(ti)今年下半年新房销售(shou)增速进一步下(xia)滑的可能性。

2、1、供应(ying)方面：高频运力端，欧线(xian)7、8月的周(zhou)均运力(li)在(zai)28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年(nian)的(de)船舶(bo)交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付(fu)量相对(dui)较低，因此对于欧线而(er)言供应压(ya)力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足(zu)预(yu)期会大幅上升。从旧船拆解(jie)量来(lai)看，今年1-5月的累计拆(chai)解量仅为4411TEU，显著低于22年以(yi)来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新(xin)，暂(zan)无需考虑拆解风险。