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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%😠🧅🥥，如期继续暂停降息。从降息指引来看🩱，美联储仍保持年内两次降息预期💞。不过相比今年3月🍉🥬🥥💓🩱，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🩱🧡，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💗，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍑，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👗🤬🍊💘。