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国内经济维持弱稳格局，基(ji)建或(huo)是(shi)下半年(nian)经(jing)济相(xiang)对(dui)确定的向(xiang)上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压(ya)力或加大，以及消费边际效(xiao)果回落，四季度国(guo)内逆周期增量政 策(ce)落地概率更(geng)高。首先，根据高频数据(ju)和我们(men)的草(cao)根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性预期(qi)下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方(fang)面，基建(jian)资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力(li)。 下半年商品消费弹(dan)性或(huo)将(jiang)边际放缓，“两新”资金有(you)望进一(yi)步(bu)加码。最后，存量 环境下我们(men)预计全年经济增速的(de)低点可能在四季度(du)，但伴随逆周期预期(qi)在三季(ji)度(du) 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力支(zhi)撑。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海💯🧅🥦、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🍄💋，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🍅。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🩳💔💟💕，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🍏🥦，建设国家级与区域级算力平台👞🥬，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💋。地方上👠🧄，6月3日🎒💘，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报👘，聚焦人工智能🍒、大数据🍎💗🥒💯、区块链等新技术🍋🥦，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🍇、云服务器租赁🥕🍎🥭🥻、设备购置💞💯🥒，构建产业级多模态数据👜🧡。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍄，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍋👅💯，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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6月29日，中(zhong)国首个脑机接口未来产业集(ji)聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心(xin)，将(jiang)发挥重点区域产业和临床资源优势，推(tui)动脑机接口创新资(zi)源集聚、技术产业协(xie)同发(fa)展，培育具有国际影响(xiang)力的未来(lai)产业集群。

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2、然而(er)，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的(de)泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值(zhi)的重(zhong)要组(zu)成部分。一(yi)旦剥离出去，公司(si)估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会(hui)导致荣昌生物在国际(ji)市场上的控制力减(jian)弱，如(ru)果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务(wu)压力。