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盈利方面🩳👄🥦，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👙🥬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍇🍏🩳，资源品、必需消费😻、中游设备保持正增👅🩱🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💔💋，半导体、光学光电子👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡，算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速👿🥭💕，业绩有望改善🩱🥝🥥🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💞、光伏🍉、自动化设备等🍎；3）消费服务领域💌🍌🥥，受益于扩消费政策提振🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍑🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦💝🍎🥿🤬；此外贵金属、燃气🍏💋🥿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛💘💟，叠加供给刚性或受限💓🧡🍋，中报业绩有望边际改善👛。

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6月(yue)全國(guó)水泥價(jià)(jia)格指(zhi)數(shù)(shu)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北(bei)、西南、中(zhong)南(nan)地區(qū)水泥價格指數(shu)均下行，東北地區水泥價格指(zhi)數上行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下(xia)行。

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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改善显著不同🍋🍏👛，本轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家🍒🍉。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分(fen)位数仍(reng)位于85%附近（2020年至今）。考虑到(dao)4月海外(wai)扰动以来稳市场资金积极流入，后(hou)续小盘(pan)股出现诸如(ru)2024年(nian)1月流动性风险的概率相对较小。

2、三家公司6月30日起停牌(pai)筹划重组事项；成都(dou)先导、光智科技：终止重组事项；亿纬(wei)锂(li)能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建(jian)新型储能电池(chi)项目；多家公司向香港联交所递(di)交H股发行上市申请；珠海中(zhong)富：终(zhong)止2024年度(du)向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙(sun)公司签订3.99亿元重大算力销售合(he)同；锦(jin)盛新材：因涉嫌信披违法违规被(bei)证监会立案……