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展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞💖🍒💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🍍🥻🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍉🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🍇💘💝，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🍏😡🍈，目前利率仍处于较低水平🍈👗😡👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔💛🍑👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II🥔💌💌👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特(te)朗(lang)普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的(de)影响在于(yu)三方面，一是，加征关(guan)税(shui)阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最(zui)显(xian)著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注(zhu)美(mei)国232调查结(jie)果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致(zhi)美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可能(neng)逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息(xi)相关(guan)，这也意味(wei)着铜需(xu)求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局(ju)势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建(jian)和制造(zao)业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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