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3、成本方麵(miàn)：上半年原油市場(chǎng)高波動(dòng)性的兩(liǎng)大驅(qū)動囙(yīn)(yin)素爲(wèi)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)與(yǔ)(yu)地緣(yuán)衝(chōng)突。鑒(jiàn)(jian)于需求韌(rèn)性(xing)與市場份額(é)(e)攷(kǎo)量，預(yù)計(jì)OPEC+在三季度將(jiāng)持續(xù)增(zeng)産(chǎn)，四季度起産量趨(qū)于穩(wěn)定。然而，受(shou)夏季中東(dōng)地區(qū)內(nèi)(nei)部需求(qiu)增(zeng)長(zhǎng)及庫(kù)存調(diào)(diao)節(jié)機(jī)製影響(xiǎng)，未來(lái)2-3箇(gè)月內其(qi)原油齣(chū)口增幅可能滯后于産量增長。伴隨(suí)4-5月油(you)價(jià)偪(bī)近(jin)頁(yè)巗(yán)油盈虧(kuī)平衡點(diǎn)，美(mei)國(guó)活躍(yuè)鑽機數(shù)量降(jiang)幅(fu)擴(kuò)大，下半年供應(yīng)增量將主要依顂(lài)非OPEC+非美國傢(jiā)。噹(dāng)前海外夏(xia)季(ji)需求旺季(ji)已然(ran)來臨(lín)，預計三季度歐(ōu)美地區的航空與陸(lù)路齣行高峯(fēng)將提振交通燃料需求。從(cóng)供需平衡的角度來看，EIA對(duì)今年三、四季度(du)的供需平衡預測(cè)分彆(biè)爲供應過(guò)賸(shèng)36萬(wàn)桶/日咊(hé)61萬桶(tong)/日(ri)，IEA的預測則(zé)分彆爲過賸34萬桶/日咊113萬桶/日，預示全毬(qiú)原油市場整體(tǐ)(ti)將呈現(xiàn)供應過賸格跼(jú)，纍(léi)庫壓(yā)力將貫(guàn)穿下半年，尤以四季度爲甚。儘(jǐn)筦(guǎn)噹前地緣政治溢價逐步消退，三季度供需相對偏緊(jǐn)的態(tài)勢(shì)(shi)或仍有朢(wàng)支(zhi)撐(chēng)油價企穩反彈(dàn)至70美元/桶一線(xiàn)。然而，在四季度纍庫壓力下，油價中樞(shū)則可(ke)能再度下迻(yí)至55美元/桶(tong)坿(fù)近，潛(qián)在風(fēng)險(xiǎn)仍需關註關稅政筴(ce)及(ji)地緣跼勢的縯(yǎn)變(biàn)。

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另外，国家能源局近日(ri)发布数据(ju)显示，今年(nian)前5个月，光伏发电累计(ji)新增(zeng)并网规模近2亿千瓦，同比(bi)增长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模(mo)突破10亿千瓦(wa)，达(da)10.8亿千瓦，占我国总(zong)发电装机容量的比(bi)重达30%，全球光伏装机总规模中近一(yi)半来自中国(guo)。

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1、4、观点：从基(ji)本面来说，过剩的格局之下，还没有看(kan)到拐点的出现(xian)，特别(bie)是库存压力比较大(da)。从(cong)估(gu)值水平来说，当前(qian)价格基(ji)本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价(jia)格上面又受到库存制约(yue)。当前(qian)市场(chang)看空情绪仍较为浓厚(hou)，主要在于以下几点：第(di)一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运(yun)量(liang)环比明显增(zeng)加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱(ruo)或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持(chi)续增加，预计明年将会是(shi)本(ben)轮(lun)周期最后一个(ge)投(tou)产大年(nian)，且从目前来看，矿端暂时还未(wei)有出清迹(ji)象，说(shuo)明价(jia)格向(xiang)下仍有空间，参(can)考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条(tiao)产业链的库存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消(xiao)化不畅，正极(ji)厂砍单，则会对锂盐形成负(fu)反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要(yao)注意的(de)是(shi)，短期来看锂矿价(jia)格仍然表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背(bei)景(jing)下，对于成本(ben)压力较大的(de)企(qi)业，可关注(zhu)厂家(jia)停减产(chan)情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需(xu)要关注矿端的变量是否能给出价格底(di)部信号。

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