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滙(huì)豐(fēng)指齣(chū)，中(zhong)國(guó)宏橋(qiáo)對(duì)2025年上(shang)半年(nian)淨(jìng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)(ce)高于該(gāi)行此(ci)前(qian)預期。該(gai)行錶(biǎo)(biao)示，2025年上半年，上海(hai)期貨(huò)交易所鋁(lǚ)價(jià)維(wéi)持(chi)在約(yuē)每噸(dūn)人民幣(bì)20，000元，衕(tòng)比增長約2%，得益于需求(qiu)強(qiáng)勁(jìn)及(ji)庫(kù)存低位。此外，受益于雲(yún)南水電(diàn)條(tiáo)件優(yōu)越，該公司在該地區(qū)的利用(yong)率提高(gao)，衕時(shí)動(dòng)力煤(mei)價(jia)格下跌（年初至今衕比(bi)下降20%），使(shi)得能源成本進(jìn)一步(bu)降低。

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►  “流动性过剩”下资金(jin)寻求有限(xian)回报，进(jin)一步强化了结构(gou)性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症(zheng)结(jie)不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰(qia)恰相反(fan)，宏观(guan)流动性(xing)上，当前中国(guo)M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的(de)差(cha)距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄(xu)规模也是历史高点。利(li)率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时(shi)，微观流动性(xing)上，5月香港因金管局投放(fang)流(liu)动性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了相当(dang)充裕的流动性环境。之所(suo)以(yi)出(chu)现(xian)这(zhe)种情形，与金管局为了对冲港币此前触及(ji)强方(fang)7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是(shi)，本轮投(tou)放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次(ci)投放港币(bi)，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要(yao)操作(zuo)以及何时操作，但可以(yi)决定如何操作。不过短期来(lai)看，Hibor难以(yi)更低，流(liu)动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香港金管(guan)局也(ye)时隔两年再度收紧(jin)流动性(xing)（《Hibor如(ru)何(he)影(ying)响港股？》）。

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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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