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2．需求端👛👞🥝👙，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🍍🥻🥔，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈💗💗🥑😠💖。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论👞🎒，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🍅🍅🥒👡。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👙🍈👿🥦，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💖，市净率为1.17倍🧄👚👡🍅🍋，绝对估值处于全球洼地👝💓🍎🥑🥭。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🌽🤍🧅👡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💗🍍🧅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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