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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关(guan)税(shui)、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农(nong)业部对供需均报(bao)以乐观期待(dai)。目前看(kan)，供应端面积基(ji)本如(ru)期(qi)，美豆单产出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系(xi)继续(xu)向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问(wen)，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同(tong)比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨(zha)利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白(bai)粕价(jia)格(ge)单边(bian)偏强(qiang)对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计(ji)是低(di)点，8月(yue)后走强。

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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示(shi)，6月24日，FMR LLC增持(chi)三(san)蘤(huā)智控（02050）434萬(wàn)股，每股作價(jià)(jia)24.0052港元(yuan)，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)1.04億(yì)港元。增持后最新持股數目約(yue)爲2454.2316萬股(gu)，持(chi)股比例(li)爲5.92%。

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进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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1、6、上(shang)半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)。然而，受到仔豬價(jia)格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式(shi)下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本的共(gong)衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的(de)錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬(zhu)養殖利潤仍未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)(chuang)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐(fan)自養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭，較年初減(jian)少28元/頭。

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