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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果(guo)美(mei)联储在7月意(yi)外降息，并且(qie)中(zhong)国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🩳🍍👝，” 这位经济学家解释道😻🥾😈，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险💛。

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1、风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成(cheng)份股(gu)，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持(chi)仓信息和交易动向。标的指数成份股(gu)构(gou)成根(gen)据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测(ce)历(li)史业绩不预示(shi)指数未来表现。基(ji)金管理(li)人评估的本基金的风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见请以(yi)销售机构为准。任何在(zai)本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另(ling)，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对(dui)因(yin)使用本文内(nei)容所引发的直接或(huo)间接损失(shi)负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基(ji)金(jin)管理(li)人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下(xia)微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度(du)面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有(you)效扩散，资金面(mian)不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向(xiang)均衡。