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下半年钢(gang)材内需依赖政策(ce)，地产用钢下行，基建(jian)好转有限，制造业(ye)需“两新”政策(ce)支撑，出口维持高位但难驱动钢价(jia)，供给(gei)端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后(hou)扬；铁矿供应压力(li)有所(suo)缓解，需求表现因供给端政(zheng)策而(er)存在分化，阶段(duan)性存在估值修(xiu)复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不(bu)佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价(jia)格有下行压力；铁合金成(cheng)本拖累，控产难持(chi)续，价(jia)格中枢或(huo)下移。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👝🩲🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌💘，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中💘💗🍑👛。以月度-季度维度的轮动视角看🍊🥑👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚🧡🥾💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍏、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤬👙👝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋👗。胜率方向🍌👠，结合估值🍈👞👛、拥挤度位置🍉💖💔，短期风格层面继续关注科技💌👢👚，行业层面优选光模块/PCB🥒、国产算力链🍆🍅😈🥔，以及近期明显涨价的存储、小金属💔🍋🥦。