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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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伊朗司法(fa)总监埃杰伊当(dang)天(tian)也表示，国(guo)际原(yuan)子能机构(gou)与伊朗(lang)的“敌人(ren)”合作，不应指望伊朗会(hui)“向其敞开怀抱(bao)”。此前(qian)，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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在最近伊朗与美(mei)国的核谈判中，沙姆哈尼担(dan)任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的(de)消息在以伊冲突升级中(zhong)尤为受(shou)到关注。在(zai)28日(ri)现(xian)身国葬之前，有关(guan)沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列(lie)13日打(da)击伊朗，导致多名官员(yuan)和科研人(ren)员(yuan)丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身(shen)亡。

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如果国际合(he)作得当，这一“虚假”的二选一困境是可以破解的。这意味着(zhe)提供可(ke)预测的气(qi)候融资，释放可负担的技术，并投资于当地的能(neng)力和制度(du)建设。目标不仅(jin)是减少排放，更是创造就业、增(zeng)强抗灾韧性、促进包容性增(zeng)长。

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1、展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基(ji)本面仍然稳健(jian)，受到4500万吨产能上(shang)限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资、电动车销售增长以(yi)及中美贸易谈判(pan)转(zhuan)暖带来的出口预期改善所支持。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬起，表观需(xu)求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上(shang)半年政策推动后中国光伏(fu)装(zhuang)机增速(su)可(ke)能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减(jian)，对需求构成下行风险。

2、“Meta 之(zhi)所(suo)以(yi)采取这(zhe)些举措，是因为他(ta)们(men)资金雄厚，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人(ren)才和能力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道。