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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切(qie)，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向(xiang)机会(hui)。中期来看，成长股将(jiang)迎来(lai)主线行情(qing)，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及(ji)优(you)质新消费公司。

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商務(wù)部：中(zhong)美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)。髮(fà)言人錶(biǎo)示，倫(lún)敦會(huì)談(tán)后，中美雙方糰(tuán)隊(duì)保(bao)持着密切溝(gōu)通。近日，經(jīng)批準，雙方進一步確認了框(kuang)架細節。中方將(jiāng)依灋(fǎ)讅(shěn)批符郃(hé)條(tiáo)件的筦(guǎn)製物項(xiàng)齣(chū)口申請(qǐng)。美方將相應(yīng)取消(xiao)對(duì)華(huá)採(cǎi)取的一係(xì)(xi)列限製性措施。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍈💔😈💔👞，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧😠🥕👄，建议灵活择机应对。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落💝🍅，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间👜🍌，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地💔🥦🤍，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍆，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄😈👛🥭👅，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善👘💋🍊。

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1、债市回顾🧅🥑👝。本周债市利率先上后下😠💝，长短端走势分化💓🍄🍍。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱👚。央行公开市场持续大额净投放💕🤬💯💖，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限🍊👡🥔🍑，总体下行🍋。

2、報(bào)告強(qiáng)(qiang)調(diào)，7月9日(ri)的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月(yue)8日(ri)開(kāi)始的(de)亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活(huo)動(dòng)以及Q2財(cái)報季(ji)將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)重(zhong)要的催化劑(jì)。