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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍈😠👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🧅，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技、消费👝👚🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🍍💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🌽🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒🍉🧄😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🍊🍋💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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力勁(jìn)科技髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年(nian)度的全年業(yè)績(jī)，收入58.25億(yì)港元，下半財(cái)年環(huán)比(bi)顯(xiǎn)著提陞(shēng)24.5%；毛利15.97億港元，衕(tòng)比增加0.56%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利3.5億港元；每股基(ji)本盈利25.7港僊(xiān)；擬(nǐ)派髮末期股息每股4.5港僊。

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6月份(fen)南华工业品价格月环比上行(xing)2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材(cai)成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行(xing)。钢坯价格(ge)上行，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁矿石(shi)库存、唐山(shan)钢坯库存上行，主要钢材品种(zhong)库(ku)存(cun)均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤(mei)库(ku)提价均下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货价格均上行，天津(jin)港焦(jiao)炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京(jing)唐港炼(lian)焦煤库存下行。

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