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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季(ji)度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根(gen)據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)(he)金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)(ji)降準降息”的提灋，2025年第(di)二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述(shu)。

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1、但到(dao)了20日，包括伊朗***共和国通(tong)讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的(de)多家伊朗媒体纷纷报道(dao)，沙(sha)姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送(song)医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及(ji)全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来(lai)，在经济结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市(shi)场风格的演(yan)变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下(xia)，高(gao)质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向