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结合自上而下(xia)行业(ye)产能出清(qing)、新消费崛起与定量(liang)评分(fen)结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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除了特朗普支持的“GENIUS法案”在国会推进之外，Circle公司的出色上市表现也是关键事件💓👚。该公司发行的USDC是市场份额第二大的稳定币🍎🍑🩲。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月(yue)环比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月(yue)化工产品价格(ge)指数月环比上行1.12%。无机化工品期(qi)货价格(ge)多数下(xia)跌，有机化工品多数上涨(zhang)，其中甲醇、甲(jia)苯、二甲苯等价格涨幅居(ju)前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥿🥔，资源品🍉💟🥬🍅、必需消费、中游设备保持正增🥭💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😻。结合工业企业盈利🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👜、光学光电子💔🥑🍓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💋💋、自动化设备等🧄🧄；3）消费服务领域🥬💔🍈，受益于扩消费政策提振🧄🥑、电商平台大促🍑🍉🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱💌；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🎒🥝，叠加供给刚性或受限🥝🍍💟👡，中报业绩有望边际改善。

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1、► 结(jie)构上有亮点，AI产(chan)业链、新消费与创新药，且(qie)多集(ji)中于港股。解决当(dang)前信用周期(qi)收缩的问题，除了总量上逆周期(qi)调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外(wai)的(de)新增长点的崛起也可(ke)以起到部分效果，尤其是以春节(jie)以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因(yin)。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路👠😡，建议加大货币政策调控强度👗🍈👚🍄，提高货币政策调控前瞻性🩳、针对性🤍🥿、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🧅🩰💕，引导金融机构加大货币信贷投放力度😠🌽🩰🥕，使社会融资规模💞🥦👄、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配💌🍈🥦🥿。强化央行政策利率引导💟🍏💓👛🍅，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督💋🥿💯🍇。推动社会综合融资成本下降🍎😈。从宏观审慎的角度观察😻🍉🍓、评估债市运行情况💌💓🥻，关注长期收益率的变化👡👅🩱🥕。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🥔，稳定市场预期🩲，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。