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1、从估值方面来看,Wind数据显示,截至周四(6月26日)收盘,化工ETF(516020)标的(de)指数细分化工指数市净率为1.89倍,位于近10年(nian)来9.61%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
2、(1)供(gong)应(ying)上看,新疆(jiang)大厂部分产(chan)能复产,其余产能在优惠电价下之后(hou)也存在复产可能。内(nei)蒙、甘肃及宁夏整体开(kai)工率较高,主要以大型炉为主,部分硅厂拥有自备电或绿电,成本较(jiao)低,三季度西(xi)北(bei)供应呈回升态势。西南(nan)地区丰水(shui)期来临,且有新产能投(tou)放,产量(liang)预计有所回(hui)升。不过当下价格低(di)迷,丰水期复产程度预(yu)计不及去年(nian)同期。供应端整体来看,三季度供应压力加大,下半年需(xu)关注价格低位下硅(gui)厂的(de)生产调整情况。
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