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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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经调查组核实，尹某光、漆某华工作(zuo)期间没(mei)有**举报和问题(ti)线索反映(ying)，也没有(you)因违规(gui)违纪(ji)违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原(yuan)有职务之便(bian)获取不(bu)正当利益的情形(xing)。

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此前，還(hái)有一(yi)位囙(yīn)車(chē)禍(huò)造成頸(jǐng)椎脊髓(sui)損(sǔn)傷(shāng)、導(dǎo)緻手部無(wú)灋(fǎ)抓握、無灋站立的38歲(suì)患者(zhe)，在華(huá)(hua)山醫(yī)院接受腦(nǎo)機(jī)接口(kou)植入手術(shù)后，可在氣(qì)(qi)囊手(shou)套輔(fǔ)助下用手挐(ná)起桮(bēi)子喝(he)水，被(bei)稱(chēng)爲(wèi)“用意(yi)唸(niàn)喝水”。這(zhè)也昰(shì)(shi)上海第一例、全國(guó)第三例腦機接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。

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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以(yi)判断；分品类看(kan)，该(gai)行预计贴身内衣板块维持稳健(jian)，运(yun)动产品得益于Bonding服装带(dai)动仍有增长，消费(fei)电子受备(bei)货节奏影响有(you)所波动。费用支出方面，公司(si)计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开(kai)支和债(zhai)务，以(yi)及公司预计国(guo)内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在(zai)FY26全部完成。

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1、行业层面🥔💝👢，展望7月份🥾👗🍒👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲🩱👄、光学光电子、消费电子🍍🎒👅🍎、运营商🍉🍆👝👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄💌，如汽车、光伏🍋😻、自动化设备等；3）消费服务领域🍊🥑🤍，受益于扩消费政策提振💞🤬🍅💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💋🍓、家电💟🍈🥾🍄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬👛🍏、燃气🍌、电力🧡🍅🥒🧅、农化制品🍆🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟👢💕🥑，中报业绩有望边际改善。

2、2022年12月5日起，维康药业披露《浙江维康药业(ye)股份有限公司创业板向 不特定(ding)对(dui)象发行可转换公司债券募集说明(ming)书》申报稿、注册稿等(deng)系列文件(jian)，均称公司不存在资金被实际(ji)控制人占用的情况。2024年2月7日，公(gong)司(si)披露《关于(yu)终(zhong)止向(xiang)不特定对(dui)象发行可转换公(gong)司债券事(shi)项的公告》。维康药业上述募集说明书不准确、不完(wan)整。